不知道你有没有这种感觉，大概十年前还能在便利店看到有人掏出皱巴巴的钞票结账，现在别说出门忘带现金，哪怕是买个两三块钱的矿泉水，扫个码就搞定的场景都快成常态了。这股渗透到日常生活毛细血管里的支付便捷性，其实就是数字经济浪潮里第三方支付行业最直观的缩影。从早年仅作为电商交易的“担保中介”，到如今覆盖线下实体、跨境贸易、政务服务等几乎所有场景的基础设施，第三方支付的发展轨迹，刚好踩中了数字经济从概念落地到全方位渗透的每一步节点。
先从最实在的规模数据说起，央行2024年初发布的《2023年支付体系运行总体情况》显示，第三方移动支付交易规模达到380.6万亿元，同比增长12.3%——这个增速虽然比前两年的20%左右放缓，但属于“存量下的结构优化”，而非增长乏力。要知道2018年这个数字还不到190万亿，短短五年几乎翻了一倍，支撑增长的核心也早已不是早年电商交易的拉动：线下零售端，社区团购、生鲜超市的“码牌普及”从一线延伸到县城的菜市场；服务端，挂号、缴费、取报告的全流程扫码，让医院的“长队”至少缩短了三分之一；就连乡镇农资店，都用上了扫码接收种粮补贴的功能。第三方支付早就不是“专属线上的工具”，而是变成了所有商业场景的“标配接入端口”。
行业格局的变化也挺有嚼头，早年一提第三方支付，大家第一反应就是微信和支付宝的“双寡头”，似乎没有第三家能撼动格局。但近两年再看，行业的“厚度”明显在增加：云闪付靠着银联的资源优势，在政务服务、公共交通领域突飞猛进，不少城市的地铁、公交直接刷云闪付付款码，常态化的“满减”活动还拉了不少下沉市场的用户；细分赛道的玩家也冒头了，跨境支付这块，连连数字、PingPong这些机构帮国内中小商家解决了“海外收汇难、到账慢、成本高”的痛点，去年跨境支付的市场规模已经突破3万亿元，同比增速超过18%；还有聚合支付服务商，给小商家打造“一码通”，不用摆五六个码牌，一个牌子就能兼容微信、支付宝、云闪付甚至信用卡支付，现在很多奶茶店、路边小吃摊都在用，实实在在从双寡头手里分走了一部分中小商家的流量。
但光鲜背后，行业的压力也不小，最直接的就是监管的严标准。从2017年开始的备付金集中存管，到后来的支付机构分类评级、网联系统全面上线，都是把野蛮生长的行业拉回合规轨道的关键举措。比如备付金存管政策，以前支付机构可以挪用用户沉淀的资金做投资赚收益，现在全部存入央行专用账户，直接压缩了近百亿级的利润空间。还有数据安全的红线，2023年全年支付机构因合规问题被监管处罚金额超10亿元，涉及无证经营、违规获取用户信息、未落实反洗钱义务等问题，去年就有头部支付机构因为违规收集隐私信息被罚超千万元。数字人民币的试点也在悄悄影响行业，现在很多商超、加油站都支持数字人民币付款，支付宝、微信也都接入了数字人民币钱包，但怎么平衡自研产品与新工具的对接，成了不少机构的新课题。
行业内部的竞争逻辑也在变，早年靠“扫码立减”的补贴大战抢用户，现在转向服务深度的比拼：微信支付的“小程序支付”帮无数线下小店搭建了私域流量，很多小店靠微信小程序做会员、搞复购；支付宝的花呗、借呗依托支付数据做信贷服务，成了很多年轻人的日常备用金选择；就连聚合支付服务商，都开始给小商家提供进销存管理、会员营销的附加服务，单纯的支付费率已经降到了万分之三左右，赚的不再是通道费，而是场景增值的服务费。未来的趋势也挺明朗，跨境支付是核心增量，国内电商出海的势头越猛，对合规、低成本的跨境支付需求就越高；还有支付与普惠金融的结合，支付数据作为中小企业的“信用凭证”，能帮他们更容易拿到低息贷款，这也是第三方支付能延伸的核心价值。第三方支付已经从连接买卖的工具变成了数字商业的基建，它的发展跟着用户习惯、监管政策、技术迭代一起调整，从抢流量到做服务，从国内到出海，这条路走得挺实，未来还会继续帮数字经济的毛细血管通到每一个更细小的角落。
第三方支付行业的现状如何
第三方支付产业图谱
第三方支付是商户与客户支付处理及结算的中介，盈利模式是依据交易量的比例向客户收取服务费。
根据2010年中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》规定，第三方支付业务大致可分为以下三类：网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。
其中网络支付包括互联网支付、移动支付、固定电话支付和数字电视支付等。
支付牌照规范行业发展 拔高行业壁垒
根据中国人民银行制定的《非金融机构支付服务管理办法》的规定，第三方支付机构需要持有中国人民银行颁发的第三方支付牌照才能从事相应的第三方支付业务。
2011年，央行发放首批支付牌照，行业开始进入规范化发展，同时，牌照也给行业构建了较高的壁垒。
截至2020年9月，我国共发放非金融机构支付业务许可证9批，现存仍未到期或仍未被注销的牌照公司共有242家。
从牌照数量来看，目前仍未到期或仍未被注销牌照数量有384张，其中银行卡收单62张，预付卡发行与受理147张，预付卡受理6张，互联网支付108张，移动电话支付48张，数字电视支付5张，固定电话支付8张。
2020年市场交易规模持续增长 移动支付成为最大引擎
近年来，随着智能移动终端的迅速发展与普及、各类电商消费类平台的移动化，为第三方移动支付创造出更多的使用场景，促使该行业得到飞速发展，从而使得我国第三方支付行业整体交易规模持续增长。
2013-2019年，第三方支付综合支付交易规模由17.75万亿元增长至248.51万亿元。
2020年前三季度我国第三方支付综合支付交易规模超过200万亿元，达201.99万亿元，估计2020年全年我国第三方支付综合交易规模将达到280万亿元。
移动终端和电子商务的发展是移动支付迅速发展的重要前提。
根据CNNIC发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年底，我国移动支付用户规模达8.53亿人，较2020年3月增长8744万，占手机网民的86.5%。
随着移动终端的普及和移动电子商务的发展，我国第三方支付移动支付交易规模从2013年的1.3万亿快速增长到2019年的超过204万亿，2013-2017年增速连续4年超过100%，成为拉动我国第三方支付交易规模实现高速增长的最大引擎。
根据Analysys 公布的预估数据显示，2020年我国第三方移动支付的交易规模有望突破240万亿元。
企业数字化转型成为B端市场发展契机
第三方支付行业的发展前期以C端市场(账户侧)作为主要切入点，C端支付占据了第三方支付市场规模的绝大部分，但目前行业新增用户流量已经趋向饱和，由增量市场逐渐转为存量市场。
而随着互联网+赋能传统产业的改革，B端(收单侧)市场逐渐成为行业增长的动力。
根据iResearch公布的数据显示，2019年我国第三方支付线下收单交易规模达64万亿元，同比增长16.7%，2020年受新冠疫情的影响，线下消费场景转移至线上，线下零售交易量有所下滑使得线下收单交易规模有所下降，估计2020年中国第三方支付线下收单交易规模约为61万亿元。
剔除2020年新冠疫情的影响，值得注意的是，从我国商户侧数字化程度来看，目前我国仍有95%的中小微商户仍未达到数字化经营的基础水平。
在中小微商户数字化经营转型升级的背景下，第三方支付B端市场孕育着巨大的想象空间。
第三方跨境支付C端市场线下交易规模有望超过线上
自2014年起，全球B2C跨境电商交易额增速保持在28.8%的高年复合增长率，在其发展过程中，第三方跨境支付不仅凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛，提高了用户使用频次，同时具有快速便捷、安全性较高的优势，已成为不可或缺的支付渠道。
第三方跨境支付公司C端线上支付领域主要包含跨境进口电商以及垂直支付，在这一领域中，第三方跨境支付发展受到制约。一方面是由于跨境进口电商市场趋于饱和增速放缓，且一部分电商平台逐渐将收单收款业务交由支付宝国内、微信国内端负责，再自行进行后续购汇款;
另一方面垂直支付领域规模也将逐渐缩小，因其存在单笔支付金额较大、部分交易无法还原真实性等问题，因此将面临更加严格的管控。
同时2020年受疫情影响，虽一定程度上会刺激消费者线上购物行为，但由于国际物流及经济环境的负面影响，以及出国旅游及留学市场受到重创，预计线上整体规模会呈负增长趋势。
而线下部分则主要是布局国人出境游境外线下消费场景，支付宝、微信近年来着力布局此方向。
2020年受全球疫情影响，C端线下支付规模会大幅缩水，然而疫情过后随着出境旅游及出国留学消费市场的恢复，预计其增速将回归高位线，规模最终有望超过线上领域。
——以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
第三方支付有哪些新趋势？
可以参考以下的文章
这三大业务，将引领第三方支付的未来
由于金融互联网化的纵深发展，第三方支付逐渐超越传统银行支付，成为市场交易的主流手段。
近日媒体爆料称，滴滴将全资收购第三方支付平台一九付。
滴滴、唯品会、新美大等场景巨头纷纷加入到第三方支付牌照的游戏中。
可以说，谁把握住第三方支付的未来，谁将占据互联网金融高地。
探讨第三方支付未来的意义何在？
近五年来，中国互联网消费金融市场交易规模呈井喷式增长。
虽然近两年的环比增长率出现下降，但是由于中国消费信贷市场的规模和增长率均呈现连年增长的趋势。
而TrendForce预测17年年底全球移动支付市场将达到7800亿美元，比16年增长25.8%。
未来互联网金融特别是第三方支付的发展空间依然存在。
同时，无现金社也将在未来5到10年内由理想变为现实。
第三方支付发展到今天，通过不同的支付手段满足了各行各业的需要。
就目前而言，第三方支付的主流支付产品有：网银支付、移动支付、数字电视支付、固话支付、ATM支付、NFC近场支付、扫码支付、点卡支付、预付卡支付以及城市支付服务。
随着人工智能技术的普及，目前还出现了声波支付、指纹支付、脸部识别支付等多种支付手段。
而跨境电商的飞速发展也催生了跨境结算、国际信用卡收单等跨境支付方式。
然而，有些支付产品的受众群体只能限制在特定或者少数人群里，如数字电视支付和固话支付。
要在未来的第三方支付占据一席之地，支付产品和服务应受众广泛，行业前景可观，并能解决用户痛点的。
而移动支付，城市便民支付服务，跨境支付正是满足以上要素的三大支付业务，同时，它们也代表了第三方支付的未来。
移动支付
携程成了出行代名词，Kindle成为了阅读代名词，微信成了社交代名词。
外卖、洗衣、修车……只要有潜在的需求，任何东西都能在移动设备中完成。
加油站、便利店、甚至路边水果摊，都能支持扫码支付，这就是移动设备的可怕之处，也是移动互联网得以高速发展的原因。
但是，目前移动互联网仍存在诸多不足。
根据艾瑞咨询数据，仅有33.9%的网民在购物时选择网购的方式，而通过网络订票的比例也仅为31.5%。
这反映出，国内网民对于移动支付的认知程度和使用频率依旧不高。
同时，由于近场支付、扫码支付等技术尚未成熟，因此移动支付的认可度和使用率都相对较低。
这说明移动支付目前还处于成长性阶段。
但是，随着人机交互支付技术的广泛应用，基础设施的完善，网民使用习惯的转变，未来移动支付必将迎来井喷期。
作为国内第三方支付霸主的蚂蚁金服，其旗下的支付宝早已成为移动支付的代名词。
凭借蚂蚁花呗、余额宝等金融理财平台，再加上淘宝和天猫产生的巨量交易流水，以及一系列的便民支付服务，购物娱乐服务以及资金往来服务，足以令支付宝稳坐国内移动支付的宝座。
近日，蚂蚁金服接连亮出“大招”。
先是马云宣布启动无现金推广计划，并声称5年后把中国带入无现金社会。
紧接着，马云在阿里巴巴首届技术大会上，宣布启动了一项代号为“NASA”的计划。
在未来20年组建独立研发部门，为新经济体储备核心科技。
由此可见，蚂蚁金服在移动支付领域的地位一时还难以撼动。
城市支付服务
城市支付服务包含医疗、交管、交通、公安户政、出入境、缴费、教育、公积金等公共服务以及私人定制等私人服务。
表面看来，它仅仅是移动支付的延伸。
其实不然，城市支付服务的背后，依托的是强大的移动互联网加上社交媒体的体系。
公共服务作为生活化消费场景，需要的是一个能够容纳各种生活消费场景的平台。
例如：市民若想预约护照和办理港澳通行证，只需在社交平台上提交资料即可完成；其他诸如验车预约、车辆及驾照违章查询、发票真伪查询、生活缴费查询等事项，通过社交平台，便能轻松实现。
随着人们生活水平的提高，定制化，个性化的社群消费逐渐兴起。
这种消费不受地理、时间的限制。
不同社群的接连建立和发展壮大，将形成一种病毒式的裂变。
就目前而言，罗辑思维，以及各类的电商社群：如母婴社群、美妆社群等，都是发展社群消费的典型例子。
其背后的逻辑是：经济发展到一定阶段，当基本物欲得到满足后，人们会转向更高层面的物欲享受，即个性化和定制化的社群文化。
我们也许很难找到一个满足所有人需要的商品，但是我们可以找到同一个圈子里大家都喜爱的商品。
而这种基于社群的商品就能产生消费。
无论是公共服务还是私人服务，其背后依托的都是具有很强用户粘性的社交工具。
用户通过使用社交工具，能够迅速获取自己的生活场景中的任何服务，这是一种集移动支付和社交工具于一身的城市支付服务。
就目前而言，能满足这两大要求的也就只有腾讯了。
腾讯作为中国社交工具霸主，QQ和微信两大社交工具形成了扎实的社群基础，而微信支付作为仅次于支付宝的移动支付应用，既有微信红包这种带有社群属性的产品，也有公益、打车、票务、家政服务、生活理财等带有支付属性的产品，形成了强大的支付+社交的“护城河“。
这也是支付宝等竞争对手望尘莫及之处。
跨境支付
易观预计，未来两年，中国出口总值将稳步回升，预计18年出口零售电商的交易规模将是06年的三倍以上。
电子商务在逐步改造传统外贸行业的同时，也会给外贸行业带来新的发展机遇。
对于从事电子商务的企业和个人来说，如果是开展国内电商业务，通过支付宝，财付通两大巨头的第三方支付平台，就可以基本满足交易需要了，并且不用担心手续费，安全性等问题。
但是，如果从事的是跨境电商，交易流程就复杂得多了。
支付只是跨境电商交易流程的一部分，跨境电商交易还涉及收付款，物流仓储，报关等流程，而且不同于支付平台的收付款方式、适用范围等差别也非常大。
以目前应用比较广泛的贝宝（Paypal）为例，对于小额交易而言，使用Paypal是非常划算的，而且Paypal的国际知名度也非常高，深受欧美地区用户的信任。
但是，Paypal自身存在的问题也不少。
其一，Paypal提供的只是跨境支付，而报关，物流仓储等环节还是需要商户自行解决。
其二，很多使用Paypal的朋友都曾有这样的遭遇：账户容易被冻结，消费者利益凌驾于商家利益之上，导致商家利益的损失。
就目前而言，第三方支付平台提供跨境支付业务服务的前提需是获得跨境人民币支付结算业务许可，或得到外管局跨境外汇结算业务试点资格。
智付支付，又名“Dinpay”，是国内少数几家获批的第三方支付平台。
针对目前跨境支付的痛点，智付推出了跨境外汇和人民币支付与结算，跨境物流仓储、海关国检备案、报关报检、国际信用卡支付等跨境出款和收款业务的整体解决方案。
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智付通过与国内外知名跨境物流仓储运输企业合作，并与海关、保税仓、海外仓等渠道实现备案和对接，搭建起集仓储，物流，报关，支付于一体的跨境闭环系统，解决了目前困扰商户的跨境服务问题。
第三方支付的产业互联网“突围战”
第三方支付机构在产业互联网领域的“突围战”，核心是通过支付环节切入企业服务市场，以“支付即服务”（SaaS）模式整合产业链资源，创造增量价值。 以下从行业背景、战略转型、竞争优势及未来机遇四个维度展开分析：
一、行业背景：消费互联网瓶颈与产业互联网崛起
二、第三方支付的战略转型：从通道到服务
三、支付机构的核心优势：全产业链掌控与数据洞察
四、未来机遇：40万亿增量市场与B端支付机构的主场
五、挑战与展望
结语：第三方支付机构的产业互联网突围战，本质是通过支付环节重构B端服务生态，以数据和技术驱动传统行业效率提升。
在这场“谁都输不起的战役”中，具备全产业链整合能力、深度行业理解及技术创新的支付机构，将主导40万亿增量市场的分配。
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